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展望2025年，預計天然氣消費量在4560億立方米以上，天然氣供應量在4615億～4643億立方米，其中國產(chǎn)氣量約2619億立方米，進(jìn)口管道氣約849億立方米。

“回顧2024年

預計天然氣表觀(guān)消費量4316億立方米、實(shí)際消費量4255億立方米，其中城市燃氣用氣量約1413億立方米、發(fā)電用氣量約670億立方米、工業(yè)用氣量約1835億立方米、化工用氣量約337億立方米

天然氣對外依存度約40.9％，國內生產(chǎn)天然氣2483億立方米，進(jìn)口管道氣766億立方米，進(jìn)口LNG總量達1056億立方米”

國內天然氣市場(chǎng)持續積極向好

隨著(zhù)穩經(jīng)濟政策及接續措施加快推進(jìn)并落地生效，國內經(jīng)濟持續呈現復蘇向好態(tài)勢。各個(gè)領(lǐng)域的用氣需求皆展現出積極向好趨勢，有力帶動(dòng)了天然氣需求穩定增長(cháng)。外部擾動(dòng)因素減少，天然氣供應保持穩定上升態(tài)勢。整體而言，國內天然氣供需總體寬松，天然氣價(jià)格同比有所下降。

●國內天然氣消費延續中高速增長(cháng)態(tài)勢

2024年前三季度我國經(jīng)濟運行穩中有進(jìn)，清潔低碳能源替代加速推進(jìn)，天然氣應用范圍不斷擴大。預計2024年天然氣表觀(guān)消費量4316億立方米，比上年增長(cháng)8.4％；實(shí)際消費量4255億立方米，比上年增長(cháng)7.9％。

城市燃氣需求持續增長(cháng)，車(chē)用LNG（液化天然氣）是最亮眼要素。燃氣管線(xiàn)鋪設范圍持續拓展，2024年新增約2000萬(wàn)用氣人口，帶來(lái)20億立方米以上的城鄉居民生活用氣量增長(cháng)。LNG與柴油比價(jià)關(guān)系大部分時(shí)段在經(jīng)濟臨界點(diǎn)之下，預計2024年LNG重卡新車(chē)銷(xiāo)售量可達17萬(wàn)輛，LNG加氣量比上年增加超100億立方米。但是，冬季氣溫偏高抑制了采暖用氣消費。2024年城市燃氣用氣量約1413億立方米，比上年增長(cháng)8.4％。

燃氣機組利用率持續偏低，新機組投運是發(fā)電用氣量增長(cháng)的主要原因。2024年，肇慶鼎湖天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目、川投集團資陽(yáng)燃氣電站等多個(gè)燃氣發(fā)電項目并網(wǎng)投產(chǎn)，預計全年新增燃氣發(fā)電裝機容量約1500萬(wàn)千瓦。2024年發(fā)電用氣量約670億立方米，比上年增長(cháng)5.8％。

工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)及替代作用增強，推動(dòng)工業(yè)用氣需求多點(diǎn)釋放。2024年前10個(gè)月，工業(yè)生產(chǎn)總體增長(cháng)，對宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)發(fā)揮了“壓艙石”作用。房地產(chǎn)行業(yè)目前仍處于調整階段，受利潤偏低、庫存高企等因素影響，與房地產(chǎn)密切相關(guān)的鋼鐵、建陶等行業(yè)用氣需求較為疲軟。但工業(yè)向“新”向“綠”轉型明顯，玻璃、紡織、石化等傳統行業(yè)積極探索和挖掘天然氣消費的潛力空間，電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品等“新三樣”相關(guān)需求快速增長(cháng)。同時(shí)，設備更新和以舊換新政策的實(shí)施加快了機械設備制造行業(yè)用氣需求的釋放。預計2024年工業(yè)用氣量約1835億立方米，比上年增長(cháng)9.9％。

化工用氣需求基本平穩，氣源供應整體充足。從重點(diǎn)行業(yè)來(lái)看，氣頭尿素利潤波動(dòng)水平同比趨穩，供應整體穩定，下游工業(yè)需求同比增長(cháng)，氣頭裝置產(chǎn)量較2023年增長(cháng)。氣頭甲醇裝置開(kāi)工率仍受成本因素制約，同比變化不大。預計2024年化工用氣量約337億立方米，比上年下降0.6％。

●天然氣供應整體充足，LNG現貨進(jìn)口量大幅回升

2024年，國內天然氣供應整體充足，天然氣對外依存度約40.9％，比上年增長(cháng)0.9個(gè)百分點(diǎn)。

預計2024年國內生產(chǎn)天然氣2483億立方米，比上年增加159億立方米，增長(cháng)6.8％。其中，常規氣產(chǎn)量2053億立方米，比上年增長(cháng)6.1％；頁(yè)巖氣產(chǎn)量261億立方米，比上年增長(cháng)4.4％；煤層氣產(chǎn)量169億立方米，比上年增長(cháng)21.2％。此外，煤制氣產(chǎn)量69億立方米，比上年增長(cháng)6.5％。

預計2024年進(jìn)口管道氣總量達766億立方米，相較2023年增加94億立方米，實(shí)現14％的顯著(zhù)增長(cháng)。增速加快主要受兩大因素驅動(dòng)：一方面，2023年由于中亞管線(xiàn)的短暫供應不足導致基數相對較低，而2024年中亞管線(xiàn)運行平穩，供應量隨之實(shí)現了同比增長(cháng)；另一方面，中俄東線(xiàn)在既定購銷(xiāo)合同的框架下，供應量穩步增長(cháng)。

預計2024年進(jìn)口LNG總量達1056億立方米，比上年增加72億立方米，實(shí)現7.3％的增長(cháng)。澳大利亞、卡塔爾、俄羅斯、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、美國和巴布亞新幾內亞是主要的LNG進(jìn)口來(lái)源國，與2023年相比，美國LNG進(jìn)口量明顯增長(cháng)，前10個(gè)月進(jìn)口增幅在53.2％左右；俄羅斯LNG進(jìn)口量小幅下滑，前10個(gè)月進(jìn)口量同比下降1.6％。

●國內LNG市場(chǎng)供應充足，氣價(jià)長(cháng)時(shí)間貼近成本線(xiàn)

2024年國內LNG市場(chǎng)整體延續2023年態(tài)勢，LNG供應呈“海陸雙增”趨勢。全國LNG供應約4170萬(wàn)噸，其中國產(chǎn)LNG項目開(kāi)工率在50％～62％之間小幅變化，平均開(kāi)工率與上年持平；進(jìn)口LNG接收站負荷率大致在16％～33％之間波動(dòng)，平均負荷率比上年下降兩個(gè)百分點(diǎn)。國產(chǎn)LNG與進(jìn)口LNG槽批量份額在9∶5上下。

國內LNG供應成本和供需變化是國內LNG出廠(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的主要影響因素。從成本方面來(lái)看，2024年1~11月進(jìn)口LNG平均價(jià)格為2.96元/立方米（不含稅），折合約4089元/噸，比上年下降6.6％。中國石油直供西北原料氣液廠(chǎng)競拍價(jià)格折合成本多數時(shí)間與LNG市場(chǎng)價(jià)格接近。上半年，國內LNG價(jià)格支撐整體偏弱，加之國際氣價(jià)整體回落，供暖季期間LNG價(jià)格下行，整體水平不及2023年同期。下半年，供應短時(shí)下降疊加國際氣價(jià)上行短時(shí)推漲LNG價(jià)格，后續受成本下降、供應充足等因素影響，LNG價(jià)格掉頭向下。特別是四季度，受庫存充足和氣溫偏高減少采暖用氣影響，LNG價(jià)格延續下行趨勢。2024年全國LNG出廠(chǎng)價(jià)格指數平均為4634元/噸，比上年下跌359元/噸，夏季價(jià)格上行、冬季價(jià)格下跌，價(jià)格季節性規律扭曲。

●織網(wǎng)擴網(wǎng)步伐不斷加速，接收站產(chǎn)能開(kāi)始集中釋放

2024年我國油氣管網(wǎng)基礎設施建設持續加速，加快構建布局優(yōu)化、覆蓋廣、功能完備的“全國一張網(wǎng)”，預計全國長(cháng)輸天然氣管道總里程比上年增加超4000公里，達到12.8萬(wàn)公里。西氣東輸四線(xiàn)（吐魯番一中衛）新疆段建成投產(chǎn)，川氣東送二線(xiàn)、虎林到長(cháng)春天然氣管道、廣西LNG外輸管道復線(xiàn)（百色一文山）等管道工程穩步推進(jìn)。

儲氣庫方面，2024年有兩座儲氣庫陸續投產(chǎn)，黃草峽儲氣庫已于10月中旬投運，銅鑼?shí){儲氣庫于9月完成注氣。伴隨兩座儲氣庫相繼投產(chǎn)，以及其他原有儲氣庫，如大港儲氣庫群的擴容工程不斷推進(jìn)，供暖季前全國儲氣庫有效工作氣量進(jìn)一步增長(cháng)。

接收站方面，2024年新投運的接收站有國家管網(wǎng)漳州一期（300萬(wàn)噸/年）、廣東能源集團惠州（400萬(wàn)噸/年）、中國石化潮州華瀛（600萬(wàn)噸/年）、北京燃氣天津南港二三期、溫州華港LNG接收站一期（100萬(wàn)噸/年）、新天綠色能源唐山LNG接收站二階段及國家管網(wǎng)天津二期（600萬(wàn)噸/年），進(jìn)口資源供應增加明顯，截至年底全國LNG接收能力達到15040萬(wàn)噸/年，平均利用率降至56％。隨著(zhù)其他LNG接收站新項目陸續投產(chǎn)，后續LNG接收站平均利用率有階段性降至50％以下的可能。

●新簽署LNG合同主要為長(cháng)協(xié)和中短約

2024年，中國買(mǎi)家共簽署了4份LNG合同，總規模為425萬(wàn)噸/年，其中中國海油與道達爾簽署的合同為續簽為期5年的購銷(xiāo)協(xié)議。價(jià)格指數方面，4份LNG合同中兩份與原油掛鉤、1份與美國HH指數掛鉤、1份未知。從協(xié)議執行年限來(lái)看，2024年新簽署協(xié)議主要為長(cháng)協(xié)和中短約。從新簽署協(xié)議交付日期及當前價(jià)格預測情況來(lái)看，預計新簽署協(xié)議成本較當前水平偏低。

●多部門(mén)協(xié)同施策，力促天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2024年，多部門(mén)協(xié)同發(fā)力，出臺一系列重要政策文件，彰顯了國家對于天然氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展的高度重視，也為天然氣在新型能源體系中的角色定位與功能發(fā)揮指明了方向。

天然氣在新型能源體系建設中將發(fā)揮更大作用，調峰氣電被重點(diǎn)提及。國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導意見(jiàn)》，涉及天然氣增儲上產(chǎn)、儲氣設施建設、基礎設施公平開(kāi)放、重點(diǎn)工程推進(jìn)、與新能源耦合發(fā)展、體制改革深化、調峰氣電發(fā)展和國際合作等諸多方面，旨在支持天然氣行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)天然氣在新型能源體系建設中發(fā)揮更大作用。國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)》，要求穩妥推進(jìn)能源綠色低碳轉型，強調天然氣在新型能源體系建設中的作用，提出了“加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲上產(chǎn)力度”“加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展”“鼓勵在氣源可落實(shí)、氣價(jià)可承受地區布局天然氣調峰電站”等具體措施。

優(yōu)化天然氣消費結構，提升利用品質(zhì)。國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節能降碳行動(dòng)方案》，“化石能源消費減量替代行動(dòng)”是重點(diǎn)任務(wù)之一，要求優(yōu)化油氣消費結構，有序引導天然氣消費，優(yōu)先保障居民生活和北方地區清潔取暖。國家發(fā)展改革委印發(fā)《天然氣利用管理辦法》，是對2012年《天然氣利用政策》的正式修訂版，調整或者細化了對一些用氣方向的管理要求，整體上不再突出對天然氣發(fā)展“量”的意見(jiàn)，而是更加注重“質(zhì)”，即優(yōu)化天然氣消費結構，提高利用效率，促進(jìn)天然氣與新能源的融合發(fā)展。

強監管與促投資并舉，推動(dòng)天然氣行業(yè)健康發(fā)展。國家能源局印發(fā)《2024年能源監管工作要點(diǎn)》，重點(diǎn)提出修訂出臺《油氣管網(wǎng)設施公平開(kāi)放監管辦法》，開(kāi)展油氣管網(wǎng)設施公平開(kāi)放專(zhuān)項監管，進(jìn)一步推動(dòng)油氣管網(wǎng)設施公平開(kāi)放，提高利用效率，規范市場(chǎng)行為，建立公平、公正、有序的市場(chǎng)秩序。國家發(fā)展改革委、財政部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，將燃氣特許經(jīng)營(yíng)權最長(cháng)期限延長(cháng)到40年，鼓勵民營(yíng)企業(yè)通過(guò)直接投資、獨資、控股、參與聯(lián)合體等多種方式參與特許經(jīng)營(yíng)項目。

“展望2025年

預計天然氣消費量在4560億立方米以上

天然氣供應量在4615億～4643億立方米，其中國產(chǎn)氣量約2619億立方米，進(jìn)口管道氣約849億立方米，LNG合同執行量約918億立方米，需進(jìn)口221億～249億立方米LNG現貨作為補充”

國內天然氣需求穩定增長(cháng)，供應總體充足

2025年隨著(zhù)經(jīng)濟進(jìn)一步恢復，國內天然氣需求持續增長(cháng)，但受多因素影響，微觀(guān)層面經(jīng)營(yíng)壓力仍存，天然氣需求增長(cháng)的節奏和結構或仍將受影響。供應方面，國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣及進(jìn)口LNG均保持增長(cháng)，加之儲氣設施建設推進(jìn)，供應保障能力穩步提升。

●多部門(mén)共同發(fā)力，穩定天然氣需求中高速增長(cháng)態(tài)勢

2025年是“十四五”規劃的收官之年，政策層面預計將繼續加大力度擴大內需，為經(jīng)濟持續回升提供有力支撐。財政支出有望持續增長(cháng)，推動(dòng)基建投資進(jìn)一步提速，將對制造業(yè)需求起到積極的刺激作用。然而，當前國際地緣政治環(huán)境趨于緊張，貿易保護主義持續抬頭，出口端面臨較大壓力，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于深度調整期，可能會(huì )對制造業(yè)投資產(chǎn)生一定的拖累。經(jīng)初步測算，預計天然氣消費量有望增至4560億立方米以上， 比2024年增長(cháng)約7.2％，延續中高增長(cháng)態(tài)勢。

在城市燃氣方面，需求增長(cháng)主要得益于燃氣管線(xiàn)建設帶來(lái)的城鄉居民用氣人口增長(cháng)和公共商服、小型工業(yè)用戶(hù)的增加，以及LNG重卡熱度的延續。工業(yè)用氣增量主要源自制造業(yè)“壓艙石”作用的進(jìn)一步增強，裝備制造、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等也將保持較快增長(cháng)，但與房地產(chǎn)、傳統基建強相關(guān)的行業(yè)用氣需求將延續疲弱態(tài)勢。發(fā)電領(lǐng)域，用氣增長(cháng)仍主要歸因于新增燃氣發(fā)電機組投產(chǎn)?；び脷庑枨箢A計將保持相對穩定。

●三大氣源呈現中速或高速增長(cháng)態(tài)勢，最大增量可能來(lái)自國產(chǎn)氣

供應方面，預計2025年全年供應量在4615億～4643億立方米，同比增速超7％。

國產(chǎn)氣方面，預計國內油氣企業(yè)將保持勘探開(kāi)發(fā)投資力度持續增儲上產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)口氣的高成本也將對國內生產(chǎn)積極性起到激勵作用。綜合來(lái)看，2025年國產(chǎn)氣量有望達到2619億立方米，比2024年增長(cháng)5.5％。此外，煤制氣產(chǎn)量預計為72億立方米，比2024年增長(cháng)6.2％。

進(jìn)口管道氣方面，初步預計2025年進(jìn)口量約為849億立方米，比2024年增長(cháng)10.9％。其中，中俄東線(xiàn)工程建設持續穩步推進(jìn)，按照計劃在2025年將新增供氣量80億立方米。中亞管線(xiàn)方面，俄羅斯與烏茲別克斯坦簽署了為期兩年供應28億立方米/年天然氣的合同， 可能在一定程度上減輕烏茲別克斯坦的供氣壓力。中緬管道供氣量預計整體保持穩定。

進(jìn)口LNG方面，國內已執行的LNG進(jìn)口合同將穩定供應，LNG Canada項目相關(guān)進(jìn)口合同將在2024年底或2025年開(kāi)始供應，執行延期的美國Calcasieu Pass LNG項目相關(guān)的150萬(wàn)噸/年合同有望在2025年開(kāi)始供應，美國Plaquemines LNG項目相關(guān)的400萬(wàn)噸/年合同由于設施延期投產(chǎn)尚未有確定時(shí)間，而與俄羅斯北極LNG 2號項目相關(guān)的580萬(wàn)噸/年進(jìn)口合同走向不明。初步測算，LNG合同執行量約918億立方米，為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，仍需進(jìn)口221億～249億立方米LNG現貨作為補充。

●國內LNG供需趨于寬松，價(jià)格維持中高位行情

需求方面，由于管道氣供應增長(cháng)及基礎設施建設不斷完善，2025年國內管道氣資源將更加豐富，輻射范圍也會(huì )更廣。在當前管道氣較LNG更具經(jīng)濟優(yōu)勢的大環(huán)境下，工業(yè)端對LNG的需求增量預計較為有限。LNG重卡增長(cháng)空間與氣柴比價(jià)關(guān)系、重卡市場(chǎng)規模擴大及車(chē)輛更新?lián)Q代需求有關(guān)。根據目前國際油氣市場(chǎng)展望結果，2025年大部分時(shí)間LNG相對柴油具備經(jīng)濟性，而測算LNG重卡銷(xiāo)量有望突破20萬(wàn)輛，預計車(chē)用需求的增加將繼續推動(dòng)LNG消費的增長(cháng)。城市燃氣調峰需求也將進(jìn)一步擴張。

供應方面，寧波LNG接收站三期、煙臺港西港區LNG、北海LNG接收站三期、協(xié)鑫如東LNG接收站等多座LNG接收站有望在2025年投產(chǎn)，陸上液化工廠(chǎng)產(chǎn)能也將持續提升。LNG市場(chǎng)供應趨于寬松，國產(chǎn)氣、海氣價(jià)格博弈情況將會(huì )延續。

成本方面，現貨LNG均價(jià)預期將持平至小幅上漲，而長(cháng)約LNG價(jià)格將隨油價(jià)下跌而下降。綜合LNG市場(chǎng)供需基本面，預計2025年國內LNG出廠(chǎng)價(jià)格在當前中高位水平波動(dòng)。